Sehr geehrter Leser,
Bereits in KW 28 habe ich Ihnen mit einer kleinen Serie von Artikeln Einblick in die Pläne der BRICS-Länder gegeben. Aufgrund des großen Interesses unserer Leser möchte ich dieses Thema noch einmal aufgreifen.
Denn in Kürze, nämlich am 22. August 2023, wird die bedeutendste Entwicklung im internationalen Finanzwesen seit 1971 eingeleitet werden.
Sie hat das Potenzial, den US-Dollar in nur wenigen Jahren als führende Zahlungs- und Reservewährung abzulösen. Der Prozess, durch den dies geschehen wird, ist beispiellos.
Dieser Währungsschock wird von einer Vereinigung namens BRICS ausgelöst, deren Aufstieg als Marketing-Slogan begann und schließlich zur geopolitischen Realität wurde. Seit 2006 finden regelmäßige Konferenzen der Vertreter Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas statt.
Die BRICS haben ein Hauptquartier errichtet, ein Sekretariat gebildet, Hunderte von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenbereichen geschaffen, eine sichere Telekommunikationsinfrastruktu
Wenn im August die Einführung der neuen Währung bekannt gegeben wird, wird sie nicht einfach ins Blaue hinein entstehen. Sie wird in ein ausgeklügeltes Kapital- und Kommunikationsnetz eingebunden sein. Dieses Netzwerk wird die Erfolgschancen der neuen Währung erheblich steigern.
Der Erfolg vergangener Sanktionen verleitete die US-Politiker zu dem Irrglauben, dass Sanktionen das Verhalten ändern oder einen wirtschaftlichen Zusammenbruch (oder beides) herbeiführen könnten.
Dennoch gibt es praktische und politische Grenzen für die Wirksamkeit von Finanzsanktionen. Wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind, werden die Sanktionen nicht nur scheitern, sondern auch unbeabsichtigte Folgen haben, die den Vereinigten Staaten möglicherweise mehr wirtschaftlichen Schaden zufügen als dem Ziel der Sanktionen.
Ich habe bei zahlreichen Gelegenheiten davor gewarnt, dass ein übermäßiger Einsatz oder Missbrauch von Dollar-Sanktionen dazu führen würde, dass die Gegner den Dollar aufgeben, um die Auswirkungen der Sanktionen zu vermeiden.
Ein solcher Verzicht würde dazu führen, dass die Wirksamkeit der Sanktionen verwässert wird, dass den USA unvorhergesehene Kosten auferlegt werden und dass schließlich das Vertrauen in den Dollar selbst zusammenbricht. Diese Warnungen wurden größtenteils ignoriert.
Wir haben nun die erste und zweite Stufe dieser Vorhersage erreicht und sind der dritten Stufe gefährlich nahe.
Nachdem der russische Angriffskrieg im Februar 2022 begonnen hatte, froren die USA die unter ihrer Kontrolle stehenden Vermögenswerte der russischen Zentralbank ein, einschließlich etwa 150 Mrd. Dollar an US-Staatsanleihen und anderen Wertpapieren.
Die USA untersagten Russland die Teilnahme am globalen Finanznachrichtenverkehrssyste
Diese Sanktionen sind auf der ganzen Linie gescheitert, denn die russische Wirtschaft wurde kaum beeinträchtigt, und es wird erwartet, dass sie das BIP-Wachstum der USA im Jahr 2023 übertreffen wird.
Gleichzeitig verzeichnen die USA eine anhaltend hohe Inflation und erleben mit den jüngsten Konkursen diverser Banken das Anfangsstadium einer Bankenkrise.
Es gibt zahlreiche Anzeichen für einen schweren Wirtschaftsabschwung, der möglicherweise mit einer globalen Finanzkrise einhergeht.
Ironischerweise kommt die größte Bedrohung für den Dollar nicht aus dem Ausland, sondern aus dem US-Finanzministerium.
Insbesondere durch die Beschlagnahmung der Vermögenswerte der russischen Zentralbank haben die USA den Dollar in einer Weise zur Waffe gemacht, die die Rechtsstaatlichkeit in den Vereinigten Staaten untergräbt und andere Länder veranlasst, nach Alternativen zu suchen.
Der weltweite Wunsch, den Dollar als Tauschmittel für den internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr abzuschaffen, hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit von einem Diskussionspunkt über eine Ankündigung zu einer sich abzeichnenden Realität entwickelt.
Die strategischen Beziehungen zwischen China und Russland nehmen zu, da die beiden Supermächte den Vereinigten Staaten gemeinsam gegenüberstehen.
Im Rahmen der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nationen kann Russland für chinesische Industriegüter und andere Exporte in Rubel zahlen, während China für russische Energie, strategische Metalle und Waffensysteme in Yuan bezahlt.
Diese und andere Vereinbarungen könnten jedoch schon bald durch eine neue BRICS+-Währung ersetzt werden, die auf der jährlichen BRICS-Gipfelkonferenz vom 22. bis 24. August 2023 in Durban, Südafrika, angekündigt werden soll.
Dieses Treffen im August ist das bei Weitem wichtigste BRICS-Treffen seit der Gründung der Organisation im Jahr 2006.
Die BRICS+ (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und andere Länder, die zur Teilnahme an den BRICS-Gipfeln eingeladen sind) arbeiten an der Schaffung einer multilateralen Handelswährung, die an einen Rohstoffkatalog gekoppelt ist und im Handel zwischen den Mitgliedern verwendet werden soll.
Der BRICS+-Warenkorb würde zunächst Öl, Weizen, Kupfer und andere wichtige Güter umfassen, die weltweit in bestimmten Mengen gehandelt werden.
Die Rohstoffe des Warenkorbs würden anhand der bestehenden Marktpreise (die in der Regel in Dollar angegeben werden) in SZR umgerechnet und diese Dollarpreise zu den täglich vom IWF festgelegten Marktkursen in SZR umgerechnet.
Der letzte Schritt wäre die Festlegung eines Wechselkurses zwischen SZR und der BRICS+-Währung. Auf der Grundlage dieser Umrechnung könnte der Wert einer einzigen Einheit der BRICS+-Währung für den Handel mit allen Waren und Dienstleistungen bestimmt werden.
Höchstwahrscheinlich würde die neue BRICS+-Währung nicht in Form von Papierscheinen für alltägliche Transaktionen zur Verfügung stehen.
Es würde sich um eine digitale Währung handeln, die in einem zugelassenen Hauptbuch geführt wird, das von einer neuen BRICS+-Finanzinstitution mit verschlüsseltem Nachrichtenverkehr verwaltet wird, um fällige oder geschuldete Zahlungen der teilnehmenden Parteien aufzuzeichnen.
(Es handelt sich dabei nicht um eine Kryptowährung, da sie nicht dezentralisiert ist, nicht auf einer Blockchain geführt wird und nicht für alle Parteien ohne Genehmigung zugänglich ist.)
Die neuesten Informationen aus den BRICS-Arbeitsgruppen besagen, dass diese Methode der Korbwertermittlung auf Probleme stößt.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass die in einem Korb enthaltenen globalen Rohstoffe nicht vollständig verwertbar sind (es gibt über 70 Rohölsorten, die sich unter anderem durch ihre Viskosität und ihren Schwefelgehalt unterscheiden).
Schließlich kam man zu dem Schluss, dass ein Rohstoffkorb nicht notwendig ist und dass ein einziger Rohstoff – Gold – aus Gründen der Bequemlichkeit und Einheitlichkeit besser geeignet ist, um eine Währung zu verankern.
Aufgrund der Untauglichkeit von Rohstoffkörben als einheitliche Wertaufbewahrungsmittel erscheint es wahrscheinlich, dass die neue BRICS+-Währung an ein Goldgewicht gebunden sein wird.
Dies kommt den Stärken der BRICS-Mitglieder Russland und China zugute, die die beiden größten Goldproduzenten der Welt sind und unter den 100 Nationen mit Goldreserven den sechsten bzw. siebten Platz einnehmen.
Herzliche Grüße
Jim Rickards
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