Sehr geehrter Leser,

Bereits in KW 28 habe ich Ihnen mit einer kleinen Serie von Artikeln Einblick in die Pläne der BRICS-Länder gegeben.

Aufgrund des großen Interesses unserer Leser greife ich dieses Thema in dieser Woche noch einmal auf.

Zunächst fasse ich noch einmal zusammen: 

Denn in Kürze, nämlich am 22. August 2023, wird die bedeutendste Entwicklung im internationalen Finanzwesen seit 1971 eingeleitet werden. Sie hat das Potenzial, den US-Dollar in nur wenigen Jahren als führende Zahlungs- und Reservewährung abzulösen. Der Prozess, durch den dies geschehen wird, ist beispiellos.

Dieser Währungsschock wird von einer Vereinigung namens BRICS ausgelöst, deren Aufstieg als Marketing-Slogan begann und schließlich zur geopolitischen Realität wurde. Seit 2006 finden regelmäßige Konferenzen der Vertreter Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas statt.

Wenn im August die Einführung der neuen Währung bekannt gegeben wird, wird sie nicht einfach ins Blaue hinein entstehen. Sie wird in ein ausgeklügeltes Kapital- und Kommunikationsnetz eingebunden sein. Dieses Netzwerk wird die Erfolgschancen der neuen Währung erheblich steigern.

Ich habe Ihnen bereits erläutert, warum der Erfolg vergangener Sanktionen die US-Politiker zu dem Irrglauben verleiteten, dass Sanktionen das Verhalten ändern oder einen wirtschaftlichen Zusammenbruch (oder beides) herbeiführen könnten.

Nachdem der russische Angriffskrieg im Februar 2022 begonnen hatte, froren die USA die unter ihrer Kontrolle stehenden Vermögenswerte der russischen Zentralbank ein, einschließlich etwa 150 Mrd. Dollar an US-Staatsanleihen und anderen Wertpapieren. Die USA untersagten Russland die Teilnahme am globalen Finanznachrichtenverkehrssystem SWIFT.

Diese Sanktionen sind auf der ganzen Linie gescheitert.

Die BRICS+ (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und andere Länder, die zur Teilnahme an den BRICS-Gipfeln eingeladen sind) arbeiten an der Schaffung einer multilateralen Handelswährung, die an einen Rohstoffkatalog gekoppelt ist und im Handel zwischen den Mitgliedern verwendet werden soll.

Aufgrund der Untauglichkeit von Rohstoffkörben als einheitliche Wertaufbewahrungsmittel erscheint es jedoch wahrscheinlich, dass die neue BRICS+-Währung an ein Goldgewicht gebunden sein wird.

Dies kommt den Stärken der BRICS-Mitglieder Russland und China zugute, die die beiden größten Goldproduzenten der Welt sind und unter den 100 Nationen mit Goldreserven den sechsten bzw. siebten Platz einnehmen.

Ich habe gestern zwischen einer Zahlungswährung und einer Reservewährung unterschieden und geschrieben, dass Ersteres relativ leicht möglich ist, Letzteres aber praktisch nur mit Gold möglich ist.

Das Hindernis für eine andere Währung als Reservewährung ist das Fehlen eines Anleihemarktes, auf dem die Reserven tatsächlich angelegt werden.

Bei Gold braucht man keinen Anleihemarkt, um die Reserven zu absorbieren, weil man das physische Gold als resultierenden Vermögenswert hat. Eine goldgedeckte Währungsbilanz könnte sich ähnlich verhalten.

Wir haben bereits erwähnt, dass kein Markt für Staatsanleihen in Bezug auf Volumen, unterschiedliche Laufzeiten, Infrastruktur und Rechtsstaatlichkeit an den US-Schatzmarkt herankommt, und deshalb ist es so schwierig, Staatsanleihen als Reserveaktiva zu verdrängen, selbst wenn man es wollte.

Ungeachtet dieser Bedingung bietet die BRICS+-Währung die Möglichkeit, den Markt für Staatsanleihen zu überholen und einen tiefen, liquiden Anleihemarkt zu schaffen, der Staatsanleihen auf der Weltbühne fast aus dem Nichts heraus angreifen könnte.

Der Schlüssel dazu ist die Schaffung eines BRICS+-Währungsanleihemarktes in zwanzig oder mehr Ländern auf einmal, der sich auf Kleinanleger in jedem Land stützt, um die Anleihen zu kaufen.

Kurz gesagt: Der Weg zur Schaffung einer sofortigen Reservewährung ist die Schaffung eines sofortigen Anleihenmarktes mit den eigenen Bürgern als willige Käufer.

Diese ganze Entwicklung – Einführung einer neuen goldgedeckten Währung, rasche Annahme als Zahlungswährung und schrittweise Verwendung als Reservewährung – wird am 22. August 2023 nach jahrelanger Entwicklungszeit beginnen.

Abgesehen von den direkt Beteiligten hat die Welt diese Aussicht weitgehend ignoriert. Das Ergebnis wird eine Umwälzung des internationalen Währungssystems sein, die in wenigen Wochen stattfinden wird.

Wie können Anleger davon profitieren?

Die goldgedeckte Währung der BRICS+ hat sich schneller von einem Diskussionspunkt zu einer nahen Realität entwickelt, als allen bewusst ist – außer einigen wenigen.

Die BRICS (2006) mussten zunächst mit der NDB (2014) und der CRA (2015) die Finanzinfrastruktur entwickeln, bevor sie sich der Währung zuwandten.

Dieser Prozess wurde durch die Nutzung des Dollars als Waffe durch die USA zu Beginn des Krieges in der Ukraine  (2022) beschleunigt. Erforderlich waren auch Zahlungsverkehrssysteme, Telekommunikationssysteme und eine hochwertige Verschlüsselung.

Seit 2006 haben die BRICS-Mitglieder China und Russland ihre physischen Goldreserven jeweils mehr als verdreifacht.

Nun sind alle Voraussetzungen gegeben. Die neue Währung kommt am 22. August auf den Markt. Da die BRICS+-Währung mit Gold unterlegt sein wird und die Teilnehmer an dem System weiterhin Gold kaufen werden, um die neue Währung zu stützen, wird der Goldpreis stark bleiben und stetig steigen.

Ich persönlich glaube, dass Anleger dem Währungsbeben zuvorkommen können, indem sie heute Gold kaufen.

Herzliche Grüße

Jim Rickards

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