Sehr geehrter Leser,
das weltweite Bemühen, sich vom US-Dollar als primäres Handelsmedium für den internationalen Austausch von Gütern und Dienstleistungen abzuwenden, hat rasch an Dynamik gewonnen. Was einst ein Diskussionsthema war, hat sich zügig zu einer greifbaren Bedrohung entwickelt.
Man kann kaum die Finanznachrichten verfolgen, ohne auf Berichte über bedeutende Handelsnationen zu stoßen, die daran arbeiten, ihre eigenen Währungen (oder im Fall der BRICS eine neu geschaffene Währung) anstelle des US-Dollars im globalen Handel einzusetzen.
Dieser Trend wurde besonders deutlich, als am 24. August verkündet wurde, dass sich der Mitgliederkreis der BRICS um sechs neue Mitglieder erweitert – einschließlich Saudi-Arabien.
Die strategische Bedeutung dieser Erweiterung ist unübersehbar. Mit Saudi-Arabien und Russland verfügen die BRICS nun über zwei der drei führenden Ölproduzenten weltweit – nur die USA fehlen in dieser Liste.
Die Integration der Vereinigten Arabischen Emirate und dem Iran macht die BRICS praktisch zu einer erweiterten OPEC, mit der Fähigkeit, sowohl die Ölproduktion als auch die Preissetzung zu beeinflussen.
Mit ihren aktuellen Mitgliedern repräsentieren die BRICS einige der größten Volkswirtschaften der Welt. Das kombinierte BIP der Gruppe entspricht etwa 30 Prozent des globalen BIP und sogar über 50 Prozent des globalen BIP, wenn man die Kaufkraftparität berücksichtigt.
Viele Amerikaner mögen den schwindenden globalen Einfluss des US-Dollars bedauern. Aber ist dieses Bedauern gerechtfertigt?
Die weltweite Dominanz des US-Dollars war für die USA immer Fluch und Segen zugleich. Ein starker US-Dollar macht Exporte aus den USA teurer. Gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, die Androhung von Sanktionen als politisches Werkzeug einzusetzen, auch wenn diese Strategie unter Joe Biden an Effizienz verloren hat.
In seiner Amtszeit hat Biden nicht nur Oligarchen sanktioniert und US-Investitionen in Russland verboten, sondern auch Russlands Zugang zum internationalen SWIFT-Nachrichtensystem beschränkt und die US-Dollar-Reserven der russischen Zentralbank eingefroren.
Ich hatte damals prophezeit, dass dieser Schritt Russland kaum beeinträchtigen, aber den USA und dem Rest der westlichen Welt erheblichen Schaden zufügen würde. Leider sollte ich Recht behalten.
Andere Staaten, die sahen, wie die USA die Reserven einer bedeutenden Zentralbank konfiszierten, mussten sich fragen, ob sie das nächste Ziel sein könnten.
Viele Nationen, darunter China, Indien und Brasilien, kamen zu dem Schluss, dass auch sie dieser realen Bedrohung ausgesetzt sind. In der Folge verminderten diese Staaten ihre Bestände an US-Anleihen und begannen, Importe in ihren eigenen Währungen abzuwickeln.
Bidens Maßnahmen haben also die Position des US-Dollars als weltweit dominante Reservewährung in Frage gestellt. Die größte Gefahr für den US-Dollar geht demnach nicht von externen Akteuren aus, sondern vom US-Finanzministerium selbst.
Die Beschlagnahmung der russischen Zentralbankreserven hat andere Länder alarmiert und sie dazu veranlasst, nach sicheren Alternativen zum US-Dollar Ausschau zu halten. Aber gibt es eine Währung, die den US-Dollar als Reservewährung ersetzen könnte? Hier kommt Gold ins Spiel.
Es zeigt sich bereits ein Trend, dass sich Länder vermehrt Gold zuwenden. Dies könnte zu einem erheblichen Anstieg des Goldpreises führen. Dieser Anstieg wird das Resultat eines fallenden Dollarkurses sein. Die Auswirkungen davon sind, wie wir Ende der 1970er Jahre sahen, hochgradig inflationär.
Wie tiefgreifend der Trend weg vom US-Dollar ist, wird in den kommenden Monaten sichtbar werden. In der Zwischenzeit sollten Sie privat Ihre Bestände an Gold aufstocken, solange es noch kostengünstig geht.
Mit freundlichen Grüßen
Jim Rickards
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