Sehr geehrter Leser,
Am 22. August 2023 wird die bedeutendste Entwicklung im internationalen Finanzwesen seit 1971 eingeleitet werden. Sie hat das Potenzial, den US-Dollar in nur wenigen Jahren als führende Zahlungs- und Reservewährung abzulösen. Der Prozess, durch den dies geschehen wird, ist beispiellos.
Dieser Währungsschock wird von einer Vereinigung namens BRICS ausgelöst. Was Bretton Woods, die SZR und das BRICS-Manöver gemeinsam haben, ist das Gold.
Die Welt ist nicht auf diese geopolitische Schockwelle vorbereitet. In dieser Woche gehen wir ausführlich auf den bevorstehenden Wandel ein.
Gestern berichtete ich Ihnen, wie der Aufstieg der BRICS als Marketing-Slogan begann. Das Akronym BRIC wurde von einer Goldman-Forschungsassistentin kreiert und stand für Brasilien, Russland, Indien und China.
Heute beschäftigen wir uns damit, wie die BRICS Marketing-Gimmick zur geopolitischen Realität wurden.
Von 2001 bis 2006 blieb der Begriff BRICs ein Marketingtrick von Goldman, aber die Idee der BRICs als ein mächtiger Block von Entwicklungsländern gewann an Popularität und wurde bald als eine Art Kurzform für die im Namen enthaltenen Nationen verwendet.
Dann wurde aus dem Marketing-Gag eine geopolitische Realität. Auf der Sitzung der UN-Generalversammlung in New York 2006 trafen sich die Außenminister Brasiliens, Russlands, Indiens und Chinas zu einer privaten Diskussion.
Solche multilateralen Zusammenkünfte am Rande größerer Konferenzen sind nicht ungewöhnlich. Dieses Treffen war historisch und entwickelte sich bald zu einer größeren Plattform.
Im Juni 2009 fand in Jekaterinburg, Russland, ein offizielles Gipfeltreffen der BRIC-Diplomaten statt. Es herrschte sofort Einigkeit darüber, dass die BRIC-Staaten den Dialog fortsetzen und bei wichtigen Themen wie der Finanzreform und der Rolle der internationalen Währungen zusammenarbeiten sollten.
Südafrika trat der Gruppe 2010 offiziell bei, und sie wurde in BRICS umbenannt, wobei das S für Südafrika steht. Seitdem treffen sich die gesamte Gruppe und andere eingeladene Länder regelmäßig.
Das Streben der BRICS-Staaten nach dem Status einer globalen Reservewährung wird den Welthandel, ausländische Direktinvestitionen und die Portfolios der Anleger auf dramatische und unvorhersehbare Weise beeinflussen.
Devisen- und Währungsangelegenheiten sind jedoch nur ein kleiner Teil der Gesamtbemühungen der BRICS.
Die jährlichen Konferenzen des BRICS-Gipfels der Staats- und Regierungschefs sorgen für Schlagzeilen, aber das ist nur eines von vielen Treffen, die jedes Jahr stattfinden.
Die BRICS haben separate Arbeitsgruppen für Finanzen, Verteidigung, Sport, Frauenrechte, Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Infrastruktur und zahlreiche andere wichtige Politikbereiche. Diese Gruppen haben ihre eigenen Tagesordnungen, Sekretariate und einschlägigen Experten.
Diese vielschichtige politische Verknüpfung stärkt die Beziehungen zwischen den BRICS-Mitgliedern und erhöht ihren Einfluss auf der globalen Bühne. All diese Bemühungen werden im BRICS-Tower in Shanghai koordiniert, der als globaler BRICS-Hauptsitz dient.
Auf der BRICS-Gipfelkonferenz in Brasilien 2014 einigten sich die BRICS-Staaten darauf, eine neue Entwicklungsbank (New Development Bank, NDB) zu gründen, die mit 100 Milliarden Dollar ausgestattet werden soll.
Die Mittel der NDB werden zur Unterstützung der Infrastruktur, der Stadtentwicklung und der Landwirtschaft in den Mitgliedsländern und anderen Schwellenländern verwendet.
Die NDB hat Kooperationsabkommen mit anderen wichtigen multilateralen Entwicklungsbanken geschlossen, darunter die Weltbank, die Asiatische Infrastruktur-
Der andere institutionelle Fortschritt, den die BRICS gemacht haben, war das Contingent Reserve Arrangement (CRA). Die CRA ist ein Kreditgeber, der Mitgliedern helfen soll, die mit Kapitalabflüssen oder Währungsangriffen auf den Märkten konfrontiert sind wurde 2015 mit einem Kapital von 100 Mrd. Dollar gegründet. Sie funktioniert ähnlich wie der IWF, indem sie den Mitgliedern Liquidität zur Verfügung stellt, um ihnen Zeit für politische Korrekturen zur Behebung von Kapitalabflüssen zu geben.
Mit der NDB, die wie die Weltbank funktioniert, und der CRA, die wie der IWF funktioniert, haben die BRICS die Bretton-Woods-Institutionen nachgebildet, ohne dass die G7 oder andere große Industrieländer daran beteiligt waren.
Wir stehen nun kurz vor der Einführung einer wichtigen neuen Währung, die die Rolle des Dollars im globalen Zahlungsverkehr schwächen und ihn schließlich teilweise als globale Reservewährung verdrängen könnte.
Morgen berichte ich Ihnen mehr darüber.
Herzliche Grüße
Jim Rickards
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