Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,
gleich, wo man in diesen Tagen in die Schlagzeilen schaut, immer wieder taucht derselbe Name auf – China.
Es ist leicht, jemandem die Schuld zu geben. Vielleicht ist es Chinas Schuld, weil es Spionageballons über die USA schickt. Oder Präsident Biden ist schuld, weil er sie zu spät (oder zu früh oder überhaupt nicht) abgeschossen hat usw.
Dann ist da noch Chinas Entscheidung, möglicherweise Waffen an Russland zu verkaufen oder die Drohung, in Taiwan einzumarschieren.
Ich persönlich habe das Spiel mit den Schuldzuweisungen noch nie gemocht.
Denn Tatsache ist, dass sich bestimmte Dinge unserer Kontrolle entziehen.
Aber das bedeutet nicht, dass wir untätig herumsitzen und Däumchen drehen müssen, während der Rest der Mainstream-Medien über die Auswirkungen schwadroniert. Wir können uns wehren. Als Investoren können wir das, was wir in diesen Schlagzeilen sehen, nutzen und Wege finden, unser Leben durch intelligente Investitionen zu verbessern.
Dieser „Tech-Krieg“ klingt beängstigend. Aber er reiht sich ein in ein wirtschaftliches Ereignis, das ich schon einmal gesehen habe (eigentlich schon dreimal) und das zu sehr profitablen Aktien-Megatrends führte.
Und es passiert wieder. Versierten Anlegern bietet sich damit die Chance, in den nächsten fünf Jahren unglaubliche Gewinne zu erzielen.
3 Konvergenzen und 3 bestimmende Faktoren
Man bezeichnet es als Konvergenz. Eine Konvergenz tritt ein, wenn drei scheinbar nicht miteinander verbundene Faktoren zusammenkommen und einen Wirtschaftsboom auslösen.
Im Laufe meines Lebens habe ich drei solcher Konvergenzen gesehen und gehandelt:
- Der amerikanische Schieferboom,
- Grüne Energie und
- Biotechnologie.
Bei diesen Konvergenzen kamen stets drei Faktoren zusammen, die zu massiven Kursgewinnen an den Börsen führten: staatliche Finanzierung, Innovation und private Investitionen.
Betrachten wir beispielhaft den amerikanischen Schieferboom.
Jahrzehntelang war der Status Amerikas als Supermacht gefährdet, weil wir bei der Ölversorgung auf das feindliche Ausland angewiesen waren (Kommt Ihnen das bekannt vor?).
In den 1970er Jahren erreichten wir den Höhepunkt der Ölförderung, und dann ging es 35 Jahre lang bergab. Anfang der 2000er Jahre war die tägliche Ölproduktion Amerikas um die Hälfte zurückgegangen.
Damit waren wir auf Venezuela, Saudi-Arabien und Russland angewiesen, um Öl zu bekommen. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass das nicht gerade die beste Lösung war.
Und da kam der erste Faktor ins Spiel: die staatliche Finanzierung. Die US-Regierung schaltete sich ein. Endlich erkannten wir, dass Amerika auf einem Meer von unerschlossenen Schiefergesteinsschichten saß.
Es gab jedoch ein Problem. Es war viel zu teuer, das Öl und Erdgas aus dem Boden zu holen. Also begann die Regierung, Subventionen und Steuererleichterungen für Forschung und Entwicklung zu gewähren – bis 2002 im Wert von 10 Mrd. Dollar.
Das ist eines der großen Geheimnisse des Schieferbooms. Er hätte nicht stattfinden können, wenn die Regierung nicht überall auf den Ölfeldern Geld abgeworfen hätte.
Und da nun mehr Geld zur Verfügung stand, kam die Innovation in Schwung. Das ist der zweite Faktor hinter jeder großen Konvergenz.
Es war der Unternehmer George Mitchell, der Fracking und Horizontalbohrungen (beides gab es schon seit den 70er Jahren) miteinander kombinierte und dafür sorgte, dass es tatsächlich funktionierte.
Durch diese Innovation wurden die Erschließung der Öl- und Gas-Reserven – die in den dichten Schieferformationen in ganz Amerika eingeschlossen waren – wirtschaftlich.
Und als jeder diese Innovation erkannte, stürzten sich private Investoren darauf:
Die Beteiligungsgesellschaft KKR brachte 312 Mio. Dollar auf den Tisch,
Exxon kündigte einen Investitionsplan über 30 Mrd. Dollar an,
Royal Dutch Shell beteiligte sich mit 4,7 Mrd. Dollar und
auch Halliburton investierte mehrere Milliarden.
Die Regierung legt das Fundament und das ebnet den Weg für Innovationen. Und wenn privates Beteiligungskapital die Chance sieht, steigt es ein und bringt die Sache auf die nächste Stufe.
Es war eine Konvergenz wie aus dem Lehrbuch. Der Schieferöl-Boom schuf mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze, steigerte unser BIP (Bruttoinlandsprodukt) um mehr als 10 % und machte die Vereinigten Staaten schließlich energieunabhängig.
- Und die Gewinne sind verblüffend. Innerhalb von fünf Jahren:
- stieg Pioneer Natural Resources um 1.700% an,
- CVR Energy explodierte um 3.000 % und
- Cheniere Energy verzeichnete einen Anstieg um 4.500 %.
Aber das ist nur eine Konvergenz. Ich habe es auch bei grüner Energie erlebt.
Es begann ebenfalls mit staatlicher Finanzierung. In den letzten 10 Jahren hat die Regierung 500 Mrd. USD in die grüne Energie gesteckt. Das hat die Innovation beflügelt – von Elektrofahrzeugen bis hin zur Energiespeicherung und darüber hinaus.
Dann sprangen private Investitionen ein. In den letzten zehn Jahren hat der private Sektor eine Rekordsumme von 105 Mrd. Dollar investiert. Große Unternehmen wie BlackRock investierten 150 Mrd. Dollar in grüne Energie.
Tatsächlich konnten meine Leser vom grünen Energietrend profitieren.
Tesla dominierte dank der Konvergenz im Bereich der grünen Energie die Elektrofahrzeugbranche und ermöglichte meinen Lesern, in etwas mehr als einem Jahr einen durchschnittlichen Gewinn von 735 % über zwei halbe Positionen zu erzielen.
Danach kam die Biotechnologie.
Auf dem Höhepunkt der COVID-Pandemie arbeitete die Regierung daran, die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Der Kongress bewilligte dafür fast 10 Mrd. Dollar. (Da ist sie wieder – die staatliche Finanzierung.)
Der nächste Schritt – Innovation – kam kurz darauf. Da die Forschung und die Technologie bereits vorhanden waren, wurde innerhalb weniger Monate ein COVID-Impfstoff vorbereitet.
Und der letzte Schritt – privates Kapital – konnte gar nicht schnell genug kommen. Das Medienunternehmen Devex ermittelte, das insgesamt mehr als eine Billion Dollar an Finanzmitteln aus dem privaten Sektor, von Regierungen und philanthropischen Organisationen investiert wurden.
Sie wissen ja, was dann geschah – riesige Gewinne wurden eingestrichen:
- Moderna schoss um 2.000 % in die Höhe,
- BioNTech stieg um 1.154 % und
- Oramed Pharmaceuticals legten um 836 % zu.
All dies zeigt, dass wirtschaftliche Konvergenzen in der Regel großartige Chancen für Anleger am Horizont erscheinen lassen.
Und das ist es, was ich im Moment mit China sehe.
Die vierte Konvergenz
Wenn Sie mir schon eine Weile folgen, wissen Sie, dass ich glaube, dass Chinas Tage als König des verarbeitenden Gewerbes in der Welt gezählt sind.
Und eine neue Konvergenz hat gerade erst begonnen, sich abzuzeichnen.
Es dreht sich alles um Halbleiterchips.
Gegenwärtig werden 92 % aller Halbleiterchips in Taiwan hergestellt – praktisch nur einen Katzensprung von China entfernt. Aber die USA sind dabei, das zu ändern.
Bereits im August 2022 hat die Regierung mit dem CHIPS-Gesetz Milliarden in die heimische Halbleiterproduktion gesteckt. Im Oktober haben wir daraufhin bestimmte Exporte an chinesische Halbleiterhersteller eingeschränkt.
Und jetzt könnten die USA China mit Sanktionen belegen. Es geht dabei nicht darum, dass wir nicht wollen, dass China Mikrochips für seine Smartphones bekommt. Wir wollen nicht, dass sie Chips für ihre Waffen haben.
Das ist einer der Gründe, warum die USA die Produktion von Halbleiterchips wieder zurückholen wollen. Und das ist eine riesige Investitionsmöglichkeit!
Wir sehen bereits die ersten Anzeichen der Vierten Konvergenz:
Staatliche Finanzierung: Die Regierung hat mit dem CHIPS-Gesetz 250 Mrd. Dollar bereitgestellt, um die Chipfertigung in die USA zu holen.
Innovation: Vor kurzem wurde eine neue Technologie zur Herstellung von Halbleitern, die Ionenimplantation, entwickelt. Mit diesem Verfahren sind die Chips leitfähiger und die Produktion ist präziser und effizienter. Dies könnte zu höheren Gewinnspannen für Halbleiterunternehmen und besseren Produkten für die Nutzer führen.
Privates Kapital: Das private Kapital, das in Mikrochips fließt, ist wahnsinnig. Allein Warren Buffett hat 5 Mrd. Dollar investiert. Ray Dalio’s Bridgewater Capital hat derzeit fast 200 Mio. Dollar in entsprechende Unternehmen investiert. Insgesamt haben Hedge-Fonds mehr als 46 Mrd. Dollar in diesen Sektor gepumpt.
Die letzten drei Male, als wir eine solche Konvergenz erlebten, stiegen die Aktien, die an diesen Trends beteiligt waren, um bis zu 1.000 %, 2.500 % und sogar 5.000 %. Und nun stehen wir am Vorabend der vierten Konvergenz. Und es gibt ein Unternehmen, von dem ich glaube, dass es in den nächsten fünf Jahren mehr als 1.000 % erzielen könnte.
Es befindet sich mitten in der neuen Technologie, die ich bereits erwähnt habe – der Ionenimplantation. Ich glaube, dass dieses Verfahren bald für die Herstellung von Halbleitern absolut entscheidend sein wird.
Wenn Sie alle Einzelheiten zu diesem Unternehmen erfahren möchten – einschließlich des Namens, des Tickersymbols und der Maßnahmen, die Sie ergreifen sollten – dann habe ich alle Details für Sie in meinem brandneuen Forschungsbericht mit dem Titel „Die Vierte Konvergenz: Hier ensteht die nächste 1.000%-Welle“ zusammengestellt.
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Ian King
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